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宜信理财师
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宜信理财师

理财移动办公软件
  • 版本:v8.7.2
  • 大小:126.74 MB
  • 语言:简体中文
  • 更新:2025-08-09
  • 权限:查看
  • 隐私:查看
  • 厂商:瑞承家族信息咨询(北京)有限公司
  • 备案:京ICP备2021029146号-7A
  • 分类: 商务 基金 理财 工具 效率
  • 包名:cn.creditease.fso.crediteasemanager
  • MD5:152f4d8ea74b8c2a6f601a31dd3b3a78

应用介绍

《宜信理财师》APP是一款精心设计的移动财务管理助手,专为寻求专业金融指导的个人量身定制。不仅提供个性化的投资建议和财务规划服务,助力用户高效管理个人资产,还融入了智能化功能,使得财务管理变得轻松便捷。用户可以在此平台上观看丰富的理财直播课程,不断提升自己的财商,拓宽投资视野。作为宜信集团面向理财顾问的专属协同办公利器,《宜信理财师》深刻理解客户与产品,让财富管理尽在指尖。

《宜信理财师》软件功能

1、在上面可以邀约到各种客户,并了解到客户的投资理财状况进行服务

2、每天都可以看到各种金融直播课程,并在里面学习到各种各样的理财知识

3、每一笔业绩订单信息都可以在软件上面进行查看,了解到自己的收入情况并制定方案

4、软件自动记录每一个用户的动态轨迹,方便你制定用户的个性化的服务,提高你的成单量

宜信理财师

《宜信理财师》软件优势

这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具,懂客户,懂产品,指尖玩转财富职场;

这是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务;

这是产品的学习助手,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习;

这是展业获客的强力支援,给您强大的展业获客支持。

《宜信理财师》软件特色

1.个性化智能投顾服务,根据用户风险偏好和财务状况,提供量身定制的理财方案。

2.丰富多样的理财产品,覆盖货币基金、债券、股票等多种资产类型,满足不同投资需求。

3.实时行情数据展示和分析工具,帮助用户及时了解市场动态和投资标的。

4.可信赖的投资建议和理财规划,通过专业团队为用户提供权威指导和投资咨询。

5.简单便捷的操作流程,让用户轻松完成理财产品购买和管理。

6.安全可靠的交易平台,保障用户资金安全和交易合规。

宜信理财师

《宜信理财师》软件亮点

1、保险资产详情页增加“保单号码”,客户投资信息更全面

2、宜信理财师可以产品预约,一键受理,专人对接

3、线上自助开户需要准备的资料有:客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证

4、宜信理财师客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务

5、客户开户进度一手掌握,及时处理

应用评测

1、产品具备了优质的资源,为用户提供科学合理的配置,有效的提高用户工作效率。还能在产品中学习更多的专业知识

2、在这里理财师可以快速找到全球范围内最优质的资产,为客服进行合理的配置,同时还有产品学习微平台,可以利用碎片时间学习

更新日志

v8.7.2版本

1、投顾策略升级及APP体验优化

应用截图

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