宜信理财师
理财移动办公软件- 版本：v8.7.2
- 大小：126.74 MB
- 语言：简体中文
- 更新：2025-08-09
- 权限：查看
- 隐私：查看
- 厂商：瑞承家族信息咨询（北京）有限公司
- 备案：京ICP备2021029146号-7A
- 分类：
- 包名：cn.creditease.fso.crediteasemanager
- MD5：152f4d8ea74b8c2a6f601a31dd3b3a78
《宜信理财师》APP是一款精心设计的移动财务管理助手，专为寻求专业金融指导的个人量身定制。不仅提供个性化的投资建议和财务规划服务，助力用户高效管理个人资产，还融入了智能化功能，使得财务管理变得轻松便捷。用户可以在此平台上观看丰富的理财直播课程，不断提升自己的财商，拓宽投资视野。作为宜信集团面向理财顾问的专属协同办公利器，《宜信理财师》深刻理解客户与产品，让财富管理尽在指尖。
《宜信理财师》软件功能
1、在上面可以邀约到各种客户，并了解到客户的投资理财状况进行服务
2、每天都可以看到各种金融直播课程，并在里面学习到各种各样的理财知识
3、每一笔业绩订单信息都可以在软件上面进行查看，了解到自己的收入情况并制定方案
4、软件自动记录每一个用户的动态轨迹，方便你制定用户的个性化的服务，提高你的成单量
《宜信理财师》软件优势
这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具,懂客户,懂产品,指尖玩转财富职场;
这是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务;
这是产品的学习助手,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习;
这是展业获客的强力支援,给您强大的展业获客支持。
《宜信理财师》软件特色
1.个性化智能投顾服务，根据用户风险偏好和财务状况，提供量身定制的理财方案。
2.丰富多样的理财产品，覆盖货币基金、债券、股票等多种资产类型，满足不同投资需求。
3.实时行情数据展示和分析工具，帮助用户及时了解市场动态和投资标的。
4.可信赖的投资建议和理财规划，通过专业团队为用户提供权威指导和投资咨询。
5.简单便捷的操作流程，让用户轻松完成理财产品购买和管理。
6.安全可靠的交易平台，保障用户资金安全和交易合规。
《宜信理财师》软件亮点
1、保险资产详情页增加“保单号码”，客户投资信息更全面
2、宜信理财师可以产品预约，一键受理，专人对接
3、线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证
4、宜信理财师客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务
5、客户开户进度一手掌握，及时处理
应用评测
1、产品具备了优质的资源，为用户提供科学合理的配置，有效的提高用户工作效率。还能在产品中学习更多的专业知识
2、在这里理财师可以快速找到全球范围内最优质的资产，为客服进行合理的配置，同时还有产品学习微平台，可以利用碎片时间学习
更新日志
v8.7.2版本
1、投顾策略升级及APP体验优化
应用截图
猜你喜欢
- 商务
- 基金
- 理财
- 工具
-
数字化时代，大家的业务活动更加繁忙，因而一些商务app自然是必不可少的，这些商务APP不仅为用户提供了便捷高效的工具来处理日常工作事务，还促进了团队间的协作与沟通。如果你需要加强内部管理或者是优化对外合作，小编推荐的这些商务app想必都能帮得上忙，以便进一步提升工作效率和质量。
-
七色米进销存免费版
-
药伙伴手机版
-
麦芽田app
-
轻推app
-
钉钉app软件
-
飞马外勤app官方版
-
契约锁电子签约app
-
测库验货通app
-
松鼠记账app官方版
-
餐聚惠配送app
-
芒果在线app
-
全能PDF转换助手
-
专利宝app
-
稿定设计app
-
柠檬云财务app
-
WPS Office手机版
-
天天拍车经销商版app
-
如今各种基金股票相当火爆，让大家都看花了眼，不知道哪款才是适合自己的，这个时候就需要基金app来帮助大家投资理财了，基金类app为投资者提供了便捷的交易平台和丰富的市场资讯，更帮助他们更好地进行资产配置和风险控制。可以说不仅涵盖了实时行情、交易下单等功能，还提供了财经新闻、数据分析等增值服务，下面都是不错的基金app，可以下载体验一下！
-
理财魔方官方版
-
私募排排网app
-
东海通app
-
且慢app
-
Choice数据app
-
和讯财道app
-
钱大掌柜app
-
中泰齐富通app
-
她理财app
-
蜻蜓点金app
-
股拍app
-
阿牛智投
-
陆PRO
-
投资大师app
-
项目工场app
-
东方红
-
助推
-
财富增值，自然离不开理财app，现如今，市面上的理财app也不少，这些理财APP不仅为用户提供了便捷的财务管理途径，还通过多样化的功能和服务增强了整体体验。下面都是一些不错的知名理财app，无论您是刚刚开始接触理财的新手还是已经有一定经验的老手，这些应用都可以让你享受更加智能和高效的财务管理方式。
-
储蓄罐app
-
支付宝官方版
-
紫属保最新版
-
众安保险app
-
掌上中意app
-
嘉实理财嘉app
-
金斗云智投app
-
理财魔方官方版
-
慧择保险网app
-
腾讯理财通app
-
平安金管家app
-
东海通app
-
新一站保险官方版
-
东吴秀财app
-
中国人保app
-
格隆汇app
-
且慢app
-
移动时代的到来，让大家的手机都变成了工具，这些工具类APP不仅简化了日常生活中的各种任务，还为用户提供了更多的可能性去探索和改善自己的工作效率。无论是寻找高效的文件管理解决方案、便捷的翻译服务还是创意性的计数工具，小编推荐的这些工具都能用得上，让大家的每一天都更加高效和便捷。
-
迅捷音频转换器app
-
药伙伴手机版
-
诺基数钥app
-
爱压缩app官方版
-
智能计算器app
-
全民GO车主端app
-
shinephone最新版
-
麦芽田app
-
乐橙监控app
-
视频美颜专家app
-
爱玩机工具箱app
-
智能生活app
-
小度app
-
文字转语音朗读助手免费版
-
飞马外勤app官方版
-
星空壁纸app
-
驿公里洗车app
版权所有 Copyright © oppojia.com All Rights Reserved 苏ICP备18005641号 侵权举报投诉邮箱：oppojiacom@126.com