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宜信理财师
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宜信理财师

理财移动办公软件
  • 版本：v8.6.2
  • 大小：99.37 MB
  • 语言：简体中文
  • 授权：免费
  • 更新：2025-08-09
  • 厂商：瑞承家族信息咨询（北京）有限公司
  • 分类： 商务 基金 理财 工具 效率
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需要网络 无广告

应用介绍

《宜信理财师》APP是一款精心设计的移动财务管理助手，专为寻求专业金融指导的个人量身定制。不仅提供个性化的投资建议和财务规划服务，助力用户高效管理个人资产，还融入了智能化功能，使得财务管理变得轻松便捷。用户可以在此平台上观看丰富的理财直播课程，不断提升自己的财商，拓宽投资视野。作为宜信集团面向理财顾问的专属协同办公利器，《宜信理财师》深刻理解客户与产品，让财富管理尽在指尖。

《宜信理财师》软件功能

1、在上面可以邀约到各种客户，并了解到客户的投资理财状况进行服务

2、每天都可以看到各种金融直播课程，并在里面学习到各种各样的理财知识

3、每一笔业绩订单信息都可以在软件上面进行查看，了解到自己的收入情况并制定方案

4、软件自动记录每一个用户的动态轨迹，方便你制定用户的个性化的服务，提高你的成单量

宜信理财师

《宜信理财师》软件优势

这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具,懂客户,懂产品,指尖玩转财富职场;

这是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务;

这是产品的学习助手,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习;

这是展业获客的强力支援,给您强大的展业获客支持。

《宜信理财师》软件特色

1.个性化智能投顾服务，根据用户风险偏好和财务状况，提供量身定制的理财方案。

2.丰富多样的理财产品，覆盖货币基金、债券、股票等多种资产类型，满足不同投资需求。

3.实时行情数据展示和分析工具，帮助用户及时了解市场动态和投资标的。

4.可信赖的投资建议和理财规划，通过专业团队为用户提供权威指导和投资咨询。

5.简单便捷的操作流程，让用户轻松完成理财产品购买和管理。

6.安全可靠的交易平台，保障用户资金安全和交易合规。

宜信理财师

《宜信理财师》软件亮点

1、保险资产详情页增加“保单号码”，客户投资信息更全面

2、宜信理财师可以产品预约，一键受理，专人对接

3、线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证

4、宜信理财师客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务

5、客户开户进度一手掌握，及时处理

应用评测

1、产品具备了优质的资源，为用户提供科学合理的配置，有效的提高用户工作效率。还能在产品中学习更多的专业知识

2、在这里理财师可以快速找到全球范围内最优质的资产，为客服进行合理的配置，同时还有产品学习微平台，可以利用碎片时间学习

更新日志

v8.6.2版本

1、邀约陪访升级-SE 补全

2、AI瑞承瑞小智增加天气功能

3、首页-更多功能增加搜索等优化

应用截图

宜信理财师
宜信理财师
宜信理财师
宜信理财师

应用信息

  • 包名
    cn.creditease.fso.crediteasemanager
  • MD5
    DF58EDA78E6414B9DD498C9687E7E4CD
  • 敏感权限获取说明
    查看敏感权限
    敏感权限获取说明
    与蓝牙设备配对
    允许该应用查看设备上的蓝牙配置，以及与配对设备建立连接或接受其连接请求。
    只能在前台获取精确的位置信息
    此应用只有在前台运行时才能获取你的精确位置信息。你的手机必须支持并开启这些位置信息服务，此应用才能使用这些服务。这可能会增加耗电量。
    只能在前台获取大概位置（基于网络）
    此应用只能在前台根据网络来源（例如手机信号塔和WLAN网络）获取你的位置信息。你的设备必须支持并开启这些位置信息服务，此应用才能使用这些服务。
    检索正在运行的应用
    允许该应用检索近期运行的和当前正在运行的任务的相关信息。此权限可让该应用了解设备上使用了哪些应用。
    读取你的SD卡中的内容
    允许应用读取您SD卡的内容。
    修改或删除你的SD卡中的内容
    允许写入SD卡。
    录音
    此权限可让该应用不经您的确认即可随时录制音频。
    修改系统设置
    允许应用修改系统的设置数据。恶意应用可能会破坏你的系统配置。
    读取手机状态和身份
    允许该应用访问设备的电话功能。此权限可让该应用确定本机号码和设备ID是否正处于通话状态以及拨打的号码。
    拍摄照片或视频
    允许该应用使用相机拍摄照片和视频。此权限可让该应用可让该应用随时使用相机，而无需您的确认。
    读取你的通讯录
    允许该应用读取你设备上存储的联系人的相关数据，包括你通过打电话、发送电子邮件或以其他方式与特定个人通信的频率。此权限可让应用保存你的联系人数据，而恶意应用可能会在你不知情的情况下分享联系人数据。
    查找设备上的帐号
    允许该应用获取设备已知的帐号列表，其中可能包括由已安装的应用创建的所有帐号。
    读取日历活动和详情
    允许该应用读取您手机上存储的所有日历活动，包括朋友或同事的活动。此权限可让该应用分享或保存您的日历数据，而不论这些数据是否属于机密或敏感内容。
    添加或修改日历活动，并在所有者不知情的情况下向邀请对象发送电子邮件
    此应用可在设备上添加、移除或更改日历活动。此应用可能会以日历所有者的身份发送消息，或在不通知所有者的情况下更改活动。
  • 权限要求
    查看权限要求
    权限要求
    查看网络连接
    允许该应用查看网络连接的相关信息，例如存在和连接的网络。
    查看WLAN连接
    允许该应用查看WLAN网络的相关信息，例如是否启用了WLAN以及连接的WLAN设备的名称。
    更改网络连接性
    允许应用更改网络连接的状态。
    完全的网络访问权限
    允许应用程序打开网络套接字。浏览器和其他某些应用提供了向互联网发送数据的途径，因此应用无需该权限即可向互联网发送数据。
    更改你的音频设置
    允许该应用修改全局音频设置，例如音量和用于输出的扬声器。
    对正在运行的应用重新排序
    允许该应用将任务移动到前台和后台。该应用可能不经你的命令自行执行此操作。
    控制振动
    允许应用控制振动器。
    防止手机休眠
    允许应用阻止设备进入休眠状态。
    请求安装文件包
    允许应用请求安装文件包。
    连接WLAN网络和断开连接
    允许该应用与WLAN接入点建立和断开连接，以及更改WLAN网络的设备配置。
    在其他应用之上显示内容
    允许该应用在其他应用之上或用户界面的特定部分绘图。这可能会干扰您对所有应用界面的使用，或使您在其他应用中看到的内容发生变化。
  • 备案
    京ICP备2021029146号-7A
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